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資本市場クォータリー 2006年春号
米国における投信マーケティングの潮流とホールセラー
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関 雄太
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- 米国投信市場では現在、非系列アドバイザー経由の販売が比重を高めているが、一方で既存の系列・取引関係が崩れて競争が激化し、パフォーマンス以外の付加価値も重視されるようになってきている。
- 環境変化の中で、資産運用会社においては、マーケティング戦略の策定と、それを担う組織、すなわち運用部門と販売会社との間をつなぐマーケティング部門の強化が課題となっている。特にホールセラーと呼ばれる販売部門の役割には、改めて注目が集まっている。
- 米国の投信市場における動向と金融機関の対応は、米国と同様に、販売チャネルの多様化や製販分離が進みだした日本の金融業界から見ても、興味深い潮流といえよう。
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